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安信证券新客户增长创新高用友车商云平台发展迅速

发布时间:2019-08-14 17:13:47

安信证券:新客户增长创新高 用友车商云平台发展迅速 2018-03-27 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

■事件:2018年3月23日,公司发布2017年年报,公司实现营业总收入3.74亿元,同比增长19.91%,实现归母净利润8307.8万元,同比增长16.90%,归母扣非净利润7835.1万元,同比增长24.55%。公司营收和净利润快速增长的原因:(1)老客户持续购买率接近100%,与原有客户继续保持良好的合作关系;(2)公司在新客户开拓的数量及规模上再创新高,其中软件销售收入同比增长58.54%、技术服务收入同比增长17.03%、外购商品销售收入同比增长58.21%。(公司年报)■核心技术强大,产品功能全面:公司掌握并拥有ERP、DMS、CRM系统应用的核心技术,是业内最早将DMS系统应用拓展至手机终端的企业,并拥有集中式部署核心技术。公司主要产品涉及汽车行业整体的IT应用解决方案(包括了ERP、面向整车厂的DCS系统、面向4S店的DMS、CRM等软件系统、面向中小经销商集团及社会后市场中小微企业的SAAS云服务平台、面向经销商的互联营销增值服务平台等)和咨询培训服务,产品功能基本上覆盖了汽车销售环节和汽车售后环节,是国内汽车行业信息化领域功能最广的专业软件公司之一。

■围绕“用友车商云”品牌,打造汽车产业互联网生态闭环:2017年,公司启动汽车云战略,发布了“用友车商云”品牌。用友车商云平台是公司部署SaaS业务的企业级汽车软件服务平台,平台基于互联网架构,打通了车商前后端的联系,融合了生态圈资源,为车辆全生命周期业务提供管理平台支持。并且,平台用“云”思维贯穿产品的规划、设计、开发、部署、运维、迭代等全过程,提高资源复用及共享,实现了成本的集约型控制。2017年公司首次涉足云服务,以云服务业务独立的研发组织、独立的事业部制开展业务,2017年实现云服务收入332.8万元,云服务收入实现了从零到一的实质性的突破。(公司年报)■老客户粘性高,新客户增长快,公司前景看好:公司10多年来专注于汽车营销与后市场领域,目前已经有超过50家整车制造企业、12000家汽车经销商选择了用友汽车的产品与服务(公司年报)。由于公司提供的服务更优质、有着规模化的售后服务体系,并且客户更换供应商的成本高,公司的客户粘性强、忠诚度高,这为公司的长期稳定发展、扩展新业务领域奠定了良好的基础。此外,2017年公司新增了十几家客户,其中新能源汽车业务领域的客户突破了七家,是历年来新客户数量开拓最高的一年。这反映了公司利用对行业前瞻性的布局和公司行业专业能力,抓住了新能源车市场的新机会(公司年报)。

■投资建议:截至2018年3月23日收盘,公司股价17.90元,市值为18.26亿元,对应2017年的PE为22X,建议关注。

■风险提示:DMS行业和市场拓展风险、应收账款无法收回的风险。

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